顧客データのダウンロード権限設定／担当者機能

SelectTypeの担当者機能では、担当者ごとに顧客データのダウンロード権限をON／OFFで設定できます。

本記事では、以下の2つの手順について解説します。
・担当者管理画面での顧客データダウンロード権限の付与・解除方法
・担当者が顧客データをダウンロードする際の操作手順

担当者への顧客情報の閲覧・編集権限の設定手順については、別記事「担当者機能／顧客リスト管理の閲覧・編集権限の設定」で詳しく紹介しています。

担当者管理画面でのダウンロード権限の付与・解除方法

SelectTypeの管理画面上で、担当者の顧客データダウンロード権限の設定が可能です。権限を設定するには、ヘッダーの「担当者」をクリックし「担当者管理」をクリックします。

ダウンロード権限を付与したい担当者の「編集」をクリックします。

「顧客リスト管理権限」欄の「閲覧」または「閲覧＋編集権限」をクリックします。

「データダウンロード」にチェックをいれると、担当者に顧客データダウンロード権限が付与されます。

「データダウンロード」のチェックをクリックするとチェックが外れ、担当者に付与したダウンロード権限が解除されます。

上記の手順にて、担当者管理画面からダウンロード権限の付与・解除を行えます。

顧客データダウンロード権限を付与された担当者が、顧客データをダウンロードする手順をご説明します。

担当者に顧客リスト管理権限が付与されていれば、担当者画面のヘッダーに「顧客リスト」が表示されます。顧客データをダウンロードするには、「顧客リスト」をクリックします。

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、顧客リストをCSV形式でダウンロードできます。

ダウンロードする前に「詳細検索」をクリックし、顧客リストを任意の条件で絞り込むことができます。

必要事項を入力し「検索」をクリックすると顧客リストが絞り込まれます。

絞り込み後の顧客リストが表示されます。「ダウンロード」ボタンをクリックすると、指定した条件で絞り込んだ顧客リストをCSV形式でダウンロードできます。

以上の手順にて、担当者が顧客データをダウンロードできます。

担当者機能を活用することで、必要な権限だけを付与し、業務の効率化と情報管理の安全性を両立できます。顧客データのダウンロード操作もシンプルなため、現場での活用もスムーズです。

便利な機能ですので、ぜひご活用ください。