金融機関でお勧めされた商品はなぜ損をするのか?
人気の海外リート投資信託の今後とは?
本セミナーでは株式、債券、投資信託の基礎知識から、金融機関が教えてくれない投資信託の真実、さらに「IFAが提案する成功する資産運用法」「リスクを抑えたい方のための資産運用法」を解説します。
証券会社や銀行等、金融機関のお勧め商品ばかり手元にあるが損しており、不安を感じている方は特に必見です!
この機会に賢く投資を始めたいという方もぜひご参加ください。
このような方はぜひご参加ください
以下の項目に1つでも当てはまる方は必見のセミナーです。
□ 金融機関のお勧め商品を買ったのに損失が出ている
□ 人気ランキング(純資産)を重視して商品を選んでいる
□ 海外リート型の投資信託、ラップ口座を保有している
□ 現在、投資信託で運用しているが不安を感じている
□ 債券の仕組みがわからない
□ 外貨に興味はあるが何に投資していいかわからない
□ リスクを抑えた資産運用について学びたい
セミナーでは以下のようなお話をしていきます
◇ 資産運用の目的、考え方
◇ 日本と米国の金融資産の推移
◇ 増加する投資信託の純資産
◇ 投資信託の基礎知識
◇ 株式、債券、リートと景気サイクル
◇ 株式投資と債券投資の違い
◇ 債券と金利のしくみ
◇ 価格変動を抑えた運用の重要性
◇ 投資信託の真実
―金融機関のおすすめする商品がなぜ損をするのか?
―米国リート今後の見通し
―人気ランキング(純資産)上位の投資信託には注意が必要
―毎月分配型投資信託の裏側
―為替ヘッジの有効利用
―ラップ口座・外貨建て一時払い生命保険の表裏
◇ 投資信託の賢い見直し方
◇ IFAが提案する成功する資産運用法
◇ リスクを抑えたい方のための資産運用法
◇ 円だけで資産を持つリスク
◇ 相談事例のご紹介とケーススタディ
前回投信見直しセミナー参加者様の声
★大変勉強になりました。勧められるままに投資してきましたが見直したいと思います。(60代 男性)
★試行錯誤でやっていたが、良いアドバイスを受けた。資産運用の具体的な相談を考えたい。(60代 男性)
★価格変動を抑えた運用の重要性が良く理解できた。(50代 男性)
★わかりやすい説明でした。他証券会社では聞けないお話でした。見直しの必要がありそうです。(60代 女性)
開催日時 | 2017年9月5日 火曜日 13:00-15:00 (開場 12:45) |
参加費 | 無料 |
講師 | 株式会社Fan IFA 安部瑞季 大学卒業後、準大手証券会社に入社し、1000人以上に資産コンサルティングを経験。セールスではなく本当の意味での資産運用アドバイザーになりたい!という強い想いから転職を決意。現在は「株主手帳」をはじめとした投資家向け書籍への執筆協力やセミナー講師を行うなど 幅広く活動を行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追及している。 ※講師は変更になる場合がございます。 |
- 会場名
- AP東京丸の内(日本生命丸の内ガーデンタワー3階)
- 所在地
- 〒1000005 東京都千代田区丸の内1-1-3
- アクセス
- ● 都営三田線「大手町駅」D6出口直結
● JR各線「東京駅」、丸の内線「東京駅」「大手町駅」、千代田線「大手町駅」、半蔵門線「大手町駅」から徒歩約4分
おことわり
本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。【個人情報の取扱いについて 】本セミナーは、株式会社Fan(以下弊社)により運営されており、個人情報は弊社で管理いたします。ご記入いただきましたお客様の個人情報は弊社セミナー、商品サービスのご案内など弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。