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生命保険ご相談で加入内容確認、または比較をご希望される場合は、加入内容がわかるもの(保険証券・加入内容のお知らせ・加入時の設計書などから一つ)をご持参ください。
公的支出診断のご相談の際は、ご相談者様、並びに診断対象親族の下記情報のご準備をお願いします。
・年齢、性別、お住まいご住所
※住民票届け出住所と相違する場合はお申し出下さい。
・年収
※遺族・老齢年金受給の場合は内訳と通帳の各振込金額×6か月で算出してください。
※給与以外の収入がある場合は直近の運用結果表、もしくは
実収入金額がわかる書類をご持参ください。無い場合はわかる範囲でヒアリング致しますが、予想還付金額算出結果に差異が生じる可能性がある旨、ご留意下さい。
・健康保険の種類
・障害認定の有無
※あれば手帳をご持参下さい。
・要介護認定の有無
※あれば等級を当日お知らせ下さい。
・確定申告の有無
・施設入居者の有無
※いる場合は、その施設名といつから入所しているのかが
わかるようご準備下さい。
情報は全てヒアリングにて対応させて頂きます。
当日に個人情報書類をお預かりすることはございません。
診断結果後、「還付申請の手続きを行いたい」とご相談者様がご判断いただいた場合に限り、後日必要書類をライフマイスター協会、もしくは提携税理士へ郵送して頂く場合がございます。予めご了承願います。