請求済みの単発請求に管理メモを残す／単発請求

SelectTypeの単発請求機能では、請求済みの単発請求に管理メモを残すことができます。

管理メモ機能を活用すれば、各請求に関する重要な情報や進行中の対応を簡単に記録できます。

例えば、顧客からの問い合わせ内容や特別な処理が必要な場合に管理メモを残しておくことで、対応の抜け漏れを防ぎ、チーム内での情報共有も円滑に行えます。複数のスタッフが関与する業務や、履歴の確認が必要な状況で役立つ機能です。

今回の記事では、請求済みの単発請求に管理メモを残す手順をご説明します。

管理メモは、単発請求一覧と請求詳細画面にて登録できます。ヘッダーの「単発決済」をクリックし「単発請求一覧」を選択します。

単発請求一覧の画面では、管理メモの「詳細」をクリックしてください。

単発請求詳細の画面でも管理メモの登録が可能です。管理メモ欄の「設定」をクリックしてください。

管理メモを入力し「保存する」をクリックします。

「更新しました。」のメッセージが表示されるので「閉じる」をクリックします。

登録した管理メモは、単発請求一覧と単発請求詳細の画面で確認できます。単発請求一覧の画面では、右端の管理メモ欄に表示されます。

単発請求詳細の画面では、以下の位置に管理メモが表示されます。

登録した管理メモは、検索が可能です。単発請求一覧の「検索条件指定」をクリックします。

管理メモ欄に検索キーワードを入力し、「検索」をクリックします。

検索条件に該当する単発請求が表示されます。

検索条件は、緑の枠内に表示されます。

以上の手順で、請求済みの単発請求に管理メモを残すことができます。

この機能を使うことで、管理業務の効率化や顧客対応の向上が期待できます。お客様とのやり取りや支払いに関する注意点を即座に確認できるため、重複対応やミスを防げます。便利な機能ですので、ぜひご活用ください。