顧客への通知メールをテンプレートに登録・使用する／顧客管理システム

SelectTypeの顧客管理システムでは、顧客への通知メール送信機能にてテンプレート機能をご利用頂けます。
通知メール送信機能は顧客に対して個別にメールを送ることが出来る機能です。
お客様向けの定型メールをテンプレート保存しておけば個別のお客様への対応がスムーズに行えます。

このブログエントリーでは、顧客への通知メールをテンプレートに登録・使用する方法をご案内します。

●顧客宛て通知メールテンプレートの登録方法

ログイン後、ページ上部ヘッダーより「顧客・メンバー」→「顧客リスト」をクリックします。

顧客リストが表示されますので該当顧客の詳細へアクセスします。

顧客情報の下部にある「メール送信」ボタンをクリックします。

メール通知フォームが表示されます。
「テンプレート管理」をクリックします。

「テンプレート一覧（顧客宛メール）」が表示されます。
「新規登録」ボタンよりテンプレートの登録を行います。

テンプレート登録画面が表示されます。
テンプレートを管理するためのタイトルを「テンプレートタイトル」に入力します。
テンプレート指定する際に表示されるタイトルです。

件名／本文入力欄に定型化する件名と本文内容を記入します。

「名前」ボタンは顧客の名前に置き換わる文字列を記載できます。
設置された置き換え文字列は、実際のメールで該当顧客の名前に置き換わって記載されます。

各項目への入力が完了したら、「登録する」をクリックします。

登録したテンプレートがテンプレート一覧に表示されます。

テンプレート選択メニューに表示される順番を上下矢印ボタンで変更することが出来ます。
テンプレートの内容変更は編集リンクから行えます。

ログイン後、ページ上部ヘッダーより「顧客・メンバー」→「顧客リスト」をクリックします。

顧客リストが表示されますので該当顧客の詳細へアクセスします。

顧客情報の下部にある「メール送信」ボタンをクリックします。

メール通知フォームが表示されます。
テンプレート指定欄が非表示の場合はテンプレートの登録がない状態です。
「テンプレート管理」ボタンよりテンプレート一覧へ遷移してテンプレートの登録をしましょう。

テンプレートの登録があると「メールテンプレートを選んでください。」メニューが設置されます。
このメニューからテンプレートを指定します。

選んだテンプレートの内容が件名・本文入力フォームに表示されます。
「挿入する」または「本文のみ挿入する」をクリックします。

入れ替えに関するアラートが表示されますので、OKをクリックすると右側の通知メールフォームに
テンプレートの内容が反映されます。

このようにSelectTypeの顧客管理システムでは、顧客に送る通知メールをテンプレート登録し、テンプレートからメールを作成することが可能です。
お客様に個別メールを送る際によく使う内容はテンプレート管理をしておくと連絡作業の時間を短縮できます。
テンプレート機能を是非ご活用ください。